6月13日，中原豫資投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“豫資控股”或“集團(tuán)”）完成2024年首期5億美元境外債發(fā)行工作，是河南首單境外可持續(xù)發(fā)展債券，2022年以來河南省企業(yè)境外債最大發(fā)行規(guī)模，獲得了境內(nèi)外投資人廣泛支持，認(rèn)購倍數(shù)近5倍，市場化投資者占比50%以上，積極展現(xiàn)了河南國資良好形象。
6月6日—13日，集團(tuán)黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理繆文全帶隊積極對接各類型投資機(jī)構(gòu)，開展了8場現(xiàn)場路演，與50余家境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)積極交流，介紹了河南省投資優(yōu)勢、豫資控股圍繞著省委省政府重大戰(zhàn)略部署所做的工作以及取得的成績，客觀展現(xiàn)豫資控股實(shí)力及河南省良好投資環(huán)境，吸引了境內(nèi)外投資人的廣泛關(guān)注，引起了熱烈反響，為美元境外債發(fā)行工作奠定了良好的基礎(chǔ)。
6月13日，在境外投資市場波動較大，尤其在美國CPI數(shù)據(jù)發(fā)布、美聯(lián)儲降息政策再次落空等宏觀背景下，為有效降低集團(tuán)5億美元境外債到期續(xù)發(fā)的不確定性，集團(tuán)發(fā)行團(tuán)隊認(rèn)真制定預(yù)案，科學(xué)確定了初步價格指引。簿記之初即獲得了投資者的大力支持，訂單規(guī)模快速增長，上午接連突破認(rèn)購倍數(shù)，連續(xù)兩次向市場更新公布簿記情況。最后全場認(rèn)購倍數(shù)接近5倍，其中Harvest（嘉實(shí)）、EFund（易方達(dá)）、Manulife（宏利人壽）、Zhong OU AM（中歐資管）、Credit Agricole SA（法國農(nóng)業(yè)信貸）等市場投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購，市場化訂單占比超15億美元，形成了良好的簿建動能，為制定下一步的定價策略打下了良好基礎(chǔ)，最終在初始價格指引的基礎(chǔ)上大幅下調(diào)55bp，鎖定發(fā)行價格至5.9%，市場化投資機(jī)構(gòu)參與比例高達(dá)50%。
本次5億規(guī)模美元境外債發(fā)行創(chuàng)造了2022年以來中資境外債可比發(fā)行規(guī)模下最大定價收窄幅度記錄，成功發(fā)行更是說明了境內(nèi)外資本市場對我省發(fā)展動能的高度認(rèn)可。作為我省國有資本運(yùn)營公司，豫資控股將持續(xù)增強(qiáng)資本運(yùn)作能力，提升多渠道融資能力，進(jìn)一步發(fā)揮集團(tuán)在支持科技創(chuàng)新和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的國資引領(lǐng)功能。
