1月10日，中原豫資投資控股集團（以下簡稱“豫資控股”）總額3億美元高評級無抵押債券在國際資本市場簿記發行取得圓滿成功，最終超額認購8倍，票息3.75%，創同類評級發行利率新低。此次豫資控股成功發行境外債為我省國企公募第一單，顯示了海內外投資者對豫資控股綜合實力、運營能力和信用水平的認可。同時，豫資控股此次境外債的成功發行，有助于提升我省在國際資本市場的形象，有助于與國際投資機構建立長期穩定的合作關系，疏通境內境外雙向融資渠道，為企業獲取發展資金、優化融資結構、降低融資成本打下良好基礎。
8日至9日，豫資控股境外美元債路演及定價發行活動分別在香港和新加坡舉行，省財政廳副廳長趙學東參與豫資控股首次美元債的路演活動。2天時間共舉辦投資者見面會13場，全球近百家投資人對公司此次債券發行展現了極高的關注和參與熱情，省財政廳領導和豫資控股管理層開放務實的態度和專業的回答給投資人留下了深刻印象。此次路演吸引了匯豐資管、德意志資管、新加坡圣淘沙基金等近百家國際投資機構參與，債券最終超額認購8倍，成功完成定價發行，規模3億美元，期限3年，票息3.75%，創同類評級發行利率新低。
較高的信用評級是搭建多元境外融資結構、持續大規模引進境外低成本資金的必要條件。2017年初，豫資控股獲得惠譽A-國際評級，這體現了國際評級機構對河南省及豫資控股的充分認可，大幅提升了集團的國際知名度和美譽度。同時，近年來，豫資控股緊緊圍繞省委、省政府重大決策，積極推進以全省百城建設提質工程、重大產業培育和引進為重點的各項工作，公司資產規模迅速壯大，國內評級達到AAA級，具有較好的主體資質和良好的償債能力，這些都為境外債以較低利率發行創造了有利條件。
豫資控股此次境外債成功發行并獲得比較理想的定價，除了河南的經濟發展水平和活力后勁、豫資控股的綜合實力這些客觀因素以外，規范、專業、細致的前期工作為債券成功發行打下了堅實的基礎。2017年按照翁杰明常務省長“利用境外融資是有益探索”批示精神，豫資控股積極向國家發改委爭取，并于2017年10月獲得國家發改委同意境外發行3億美元債券批復。針對資金回流風險、匯率風險等境外債券可能遇到的問題，豫資控股進行了充分考慮，最終確定發行3億美元3年期直接回流式境外債券，專項用于支持全省百城建設提質工程。面對近期國際資本市場的復雜環境，豫資控股認真分析定價策略，抓住發行窗口 ， 1月10日成功簿記發行集團首次3億美元高評級無抵押債券，在亞、歐市場同時發行。
路演過程中，“豫資模式”成為吸引廣大投資者的一個重要投資亮點。亞太地區、歐洲等投資者對“豫資模式”不同國內同類型公司的獨有創新性展示了極大地關注，最終的超額認購與最終定價的較大幅度收窄，示了“豫資模式”得到國際投資者的廣泛認可和對公司的這一創新模式發展的極大信心。路演過程中，通過豫資控股管理層的講解，廣大國際投資者對河南著力打好“四張牌”，扎實開展“三大攻堅戰”， 加快推進新型城鎮化，全面實施“百城建設提質工程”產生了濃厚興趣。
